Codere Group confirmó que su cotización en Nasdaq estará disponible a finales de 2021. Esto gracias a un acuerdo con el grupo de adquisición de propuesta especial (SPAC), DD3 Acquisition Corp.
Codere manifestó que este convenio hace que su división, Codere Online, se convierta en la primera plataforma de juegos de Latinoamérica en cotizar en la bolsa de Nasdaq. También destacó que se completará en el último trimestre de 2021.
La división Codere Online comentó que implantará su esquema financiero en España y Latinoamérica y que ayudará a potenciarse en mercados ya posicionados como el de Colombia. Al mismo tiempo, la compañía aseguró que estará al frente de nuevos negocios en países suramericanos como Argentina, Uruguay, Perú, Chile y Brasil. Además, estudiará sus estrategias para captar audiencias hispanas dentro de Estados Unidos.
El CEO de Codere Group, Vicente Di Loreto, expresó: “Estamos muy felices de este convenio con DD3. Nuestro equipo de trabajadores tendrá los recursos para ayudar a Codere Online a crecer y guiarlo a un nivel extraordinario. Obtuvimos grandes resultados al seguir las señales que tenía Codere Online en los últimos tres años”.
De la misma manera, este convenio hace que la empresa automáticamente tenga un valor de 350 millones de dólares, o 2,3 veces las ganancias estimadas de Codere Online para 2022 (150 millones de dólares).
Inversiones a largo plazo
En el contrato, los cuatro inversionistas DD3 Capital Partners, Baron Funds, MG Capital y LarrainVial hicieron una inversión de 68 millones de dólares, que será efectiva en el momento que la fusión se complete en su totalidad. Adicionalmente, Baron Funds precisó que sumará 10 millones de dólares en acciones de SPAC, dando un total de 78 millones de dólares en inversión.
Por otra parte, DD3 informó que posee 125 millones de dólares en una cuenta de fideicomiso y, que con el capital privado, cubrirá gastos de marketing, optimización de la plataforma, apoyo tecnológico y el alcance hacia nuevos mercados en evolución. Los altos directivos de Codere y DD3 ya aprobaron este convenio, de manera que la unión entre ambas compañías sea un hecho a finales de 2021.
El director general de Codere Online, Moshe Edree, aseguró: “Esta unión con DD3 es histórica para todo Codere Group. Combinamos nuestra experiencia en la evolución del juego con un promotor respetado a nivel mundial como lo es DD3. Estamos orgullosos de trabajar con una compañía que posee una trayectoria importante en la construcción de empresas de la mano de un equipo experto de inversionistas”.
Además, Edree añadió: “Cuando estemos en la bolsa, tendremos excelente postura para sacar fruto a Codere en nuestros mercados de España, Italia, Colombia, México y Panamá. También estaremos enfocados en la agenda de crecimiento en Buenos Aires, dónde iniciaremos operaciones culminando el 2021”.
El Fundador de DD3 Capital Partners, expresó: “Esta asociación con Codere es muy importante para DD3. La relevancia de Codere y el sector de juegos online en crecimiento darán una delantera excepcional a Codere Online en Latinoamérica”.
Simultáneamente, y pese a los problemas de liquidez que tiene la empresa a causa del coronavirus, Codere Group comunicó que seguirá con la reestructuración financiera iniciada en abril. Sin embargo, este convenio no causará una modificación en dicha reestructuración. Los activos que producirá esta asociación se capitalizarán principalmente en Codere Online. Las demás divisiones de Codere podrán recibir hasta 30 millones de dólares en base al cumplimiento de condiciones obligatorias. Adicionalmente, la compañía destacó que el valor obtenido en Codere Online no representa un indicador para el resto de los sus activos o locales presenciales.
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