El grupo de accionistas de Codere afianzó un pacto con los prestamistas, permitiéndole reorganizar su deuda. La conferencia tuvo lugar en el 11 de mayo vía zoom. Los empresarios acordaron seguir el acuerdo establecido en abril, cuyo objetivo es continuar manteniendo la solidez del operador.
Codere señaló mediante un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, mientras se realice la reactivación de sus operaciones, el convenio le concede la liquidez pertinente. A su vez, el grupo de inversores informó que SilverPoint es uno de los máximos accionistas en la empresa.
Adicionalmente, Codere explicó que, una vez expuesto el plan de reorganización, la totalidad del 60% de los accionistas dio su beneplácito en apoyar esta propuesta. El 60% del capital está sustentado por SilverPoint, seguido por M&G con 21%, Abrams con 8,7% y Contrarian con 7,2%. No obstante, los creadores de Codere (los hermanos Martínez Sampedro), quienes poseen un 14% de la empresa, mostraron un rechazo a la moción.
El expresidente de Codere, José Antonio Martínez Sampedro, argumentó que la iniciativa de reorganización es un peligro a futuro. También, agregó que dicha iniciativa no tuvo un reporte de estimación autónomo, e hizo énfasis en que toda la documentación estaba suministrada inglés. Los hermanos Martínez Sampedro afirmaron que tomarán acciones legales, ya que contemplan que el convenio aprobado carece de legalidad.
El plan de reorganización estableció una administración de 226 millones de euros por vía de nuevos bonos. Asimismo, hubo una capitalización de hasta 368 millones de euros en préstamos, después de los bonos ya establecidos, postergando su plazo hasta el segundo semestre de 2026 y el último trimestre de 2027.
Para la expedición de nuevos bonos, el informe al CNMV mostró que se generarán 100 millones de euros mediante un crédito. En el transcurso de la reunión de los accionistas, se aprobó el 30% del crédito, y se estima que el otro 70% se adjudicará a finales de mayo, una vez se integre el 75% restante de los bonistas.
Adicionalmente, se aprobaron otros 125 millones mediante bonos senior, que tendrán efecto cuando acabe el procedimiento de reorganización. La junta de accionistas señaló que el proceso terminará en el último trimestre de 2021.
La alta gerencia del operador informó que, gracias a esta acción, la empresa se mantiene de pie y asegura el sustento de 10.000 empleados.
Por otra parte, una vez terminado el procedimiento de reorganización, se implementará una nueva gestión de la junta en la que los prestamistas de los bonos tendrán el 95% del capital social y los accionistas ya existentes recibirán el 5% restante. Estos últimos recibirán unos “warrants” (garantía), asegurándoles que, si la compañía es vendida en un período de 10 años, recibirán cerca de 200 millones.
Juicio en junio
El proceso penal, que sostienen los hermanos Martínez Sampedro por la gerencia de Codere, estará en su fase cumbre en el mes de junio.
La demanda de los hermanos Martínez tiene como finalidad oponerse a los convenios autorizados por la junta general del operador en el mes de enero de 2018. Desde ese momento, los hermanos Martínez argumentaron no integraban la junta principal, debido al control absoluto de SilverPoint.
Aparte, los Martínez Sampedro sostuvieron que seguirán denunciando la ilegalidad de este acuerdo por los medios necesarios.
El juicio había sido fijado para mayo de 2020, pero fue pospuesto hasta mayo de 2021, debido a la pandemia. Nuevamente fue postergado hasta junio de 2021. El proceso judicial permitirá aclarar cada aspecto del problema; ambas partes están a la expectativa, pues el proceso ha sido postergado varias veces.
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